Fernando Ortiz, responsable du développement des affaires ibéro-américain
Vue d'ensemble du Mexique
Le Mexique est situé au sud de l’Amérique du Nord et est entouré au sud et à l’ouest par l’océan Pacifique et le golfe du Mexique à l’est. La diversité des paysages de montagnes, de déserts et de jungles du Mexique s'étend sur des kilomètres carrés 770,000 et compte une population proche du million de 130. Le Mexique est le cinquième plus grand pays des Amériques et le plus peuplé des pays hispanophones du monde. Le Mexique est composé d’États 31 et de Mexico, sa ville la plus peuplée, en tant que capitale du pays.
L'autosuffisance nationale pour la production de porc au Mexique est d'environ 58%. Historiquement, le manque d’infrastructures, les maladies animales et la dépendance à l’égard des importations de céréales ont freiné l’augmentation de la production. Toutefois, le secteur de la viande de porc a connu une expansion et une intégration verticale au cours des dernières années grâce aux investissements des entreprises commerciales. La production nationale est soutenue par une demande croissante de protéines animales, une génétique améliorée et une biosécurité accrue.
En 2017, le Mexique est resté le deuxième marché de consommation en importance en Amérique latine, derrière le Brésil. Les dépenses de consommation par habitant ont totalisé 6,248 USD en 2017, et ces dépenses devraient augmenter de 1.8 pour cent en 2018. Les consommateurs sont de mieux en mieux informés sur les produits qu’ils achètent et recherchent des produits protéiques de haute qualité à un prix raisonnable. Les exportations de viande de porc au Mexique ont continué d'augmenter, alors même que les droits de douane et les tensions commerciales menaçaient le marché.
Depuis la mi-2018, la plupart des porcs américains entrant au Mexique font face à un droit de rétorsion de 20% imposé en réponse aux droits de douane américains sur les importations d'acier et d'aluminium. Cette tournure des événements a mis fin à six années consécutives de volumes d'exportations records vers le Mexique et le début de 2019 ne montre aucun signe de soulagement. Les exportations de porc ne se sont pas aussi bien comportées en 2019, avec un volume du premier trimestre en baisse de 13% d'une année sur l'autre à 177,420 tonnes, tandis que la valeur a diminué de 29% à 261.9 millions de dollars. Alors que les États-Unis sont toujours le principal fournisseur de viande de porc importée du Mexique, le Canada, le Chili et l'Union européenne gagnent progressivement des parts de marché et la production nationale de porc au Mexique est également à la hausse. Le droit de 20 p. 2017 sur le porc frappe vraiment les producteurs américains. En 1.51, la valeur des exportations américaines de porc a atteint 12 milliard de dollars (en hausse de 2014%), la deuxième plus élevée jamais enregistrée derrière les niveaux de 1.56 (39 milliard de dollars). La consommation de porc par habitant au Mexique a augmenté de près d'un tiers au cours des dix dernières années et se situe maintenant à un peu plus de XNUMX livres.
Prévisions du secteur porcin au Mexique
Production de porc - en 2019, la production de porc au Mexique est estimée à 1.36 million de tonnes sur la base de l'augmentation de la demande des consommateurs, des prix des aliments stables et des efforts de modernisation de l'industrie mexicaine. L'estimation de la production pour 2018 est passée à 1.32 million de tonnes.
Consommation de porc - pour 2019, la prévision de consommation est portée à 2.4 millions de tonnes, la demande de viande de porc devant se maintenir en raison de la baisse des prix et de la préférence des consommateurs.
Importations commerciales de porc - Les importations de porc pour 2019 devraient s'élever à 1.25 millions de tonnes. Néanmoins, le Mexique affiche une forte demande de jambons américains et 2017 a établi pour la sixième année consécutive un record de volume d'exportation de viande de porc et de viandes de porc à plus de 1.7 milliards de livres (en hausse de 10 pour cent par rapport à l'année précédente).
L'exportation de porc - en 2019, devrait augmenter et est estimée à 205,000 tonnes. La valeur de 2018 a été augmentée à 195,000 MT sur la base des données commerciales officielles. Le Japon est la principale destination de près de 75 pour cent des exportations mexicaines de porc, le Mexique ayant expédié près de 90 tonnes de porc frais, réfrigéré et congelé au Japon entre janvier et novembre 2018. Le Mexique a également expédié des quantités importantes de porc aux États-Unis (13.8 tonnes). ) et la Corée du Sud (13.1 MT) et ont enregistré une augmentation notable des exportations vers la Chine et le Chili au cours de la même période.
Prix sur le marché intérieur - Les prix du porc sur le marché mexicain n'ont pas beaucoup changé au cours du dernier trimestre, par rapport à d'autres pays, du fait du pandémonium de la PPA en Chine. Le prix est resté relativement stable, mais on s'attend à ce qu'il commence à augmenter dans les prochaines semaines. Le prix moyen pour l’année jusqu’à présent est de 27.48 MX pesos / kg (65 / lb) par rapport au 29.13 MX pesos (2018) (69 / lb).
2017-2019 ($ / kg)
Trends - Les tarifs de rétorsion sur le porc américain rendent la viande de porc américaine vendue à la frontière sud suffisamment chère pour créer une nouvelle concurrence. Le Mexique a commencé à chercher de nouveaux marchés d'importation. De plus, des représentants de l'industrie mexicaine ont entendu dire que, dans certaines régions, les producteurs de porc américains envisagent de s'installer au Mexique ou tentent de nouer des partenariats avec des producteurs mexicains, car leurs installations sont déjà des producteurs de porc de classe mondiale. Par conséquent, une expansion n'est pas impensable.
En ce qui concerne le nouvel accord commercial, Jesús Seade, principal négociateur nord-américain au Mexique, a déclaré récemment à propos des tarifs de l'acier et de l'aluminium: «Du point de vue mexicain, je peux vous dire que nous ne rêverons jamais d'achever l'USMCA… si ce problème a déjà été résolu. pas été résolu ". Le fait est que si les producteurs de porc américains n'échangent pas de droits de douane nuls avec le Mexique et qu'ils restent à 20%, le risque de perdre tout le marché mexicain au fil du temps constitue un risque considérable.
| Sources: Agri-pulse, Porcicultura.com, USDA, Porc Checkoff, Porcimex, USMEF |
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Cette publication a été écrite par Genesus