Rapport sur le marché mondial de Genesus Mexique, juin 2020

Fernando Ortiz-H., Directeur du développement commercial ibéro-américain, Genesus Inc.

Selon les informations du National Agricultural Council (CNA), au Mexique, le Covid-19 (coronavirus) est venu aggraver la récession économique que le Mexique traversait déjà, cependant, jusqu'au premier trimestre de l'année, le secteur agroalimentaire était le seul qui a montré une croissance.

Contrairement à un Produit Intérieur Brut (PIB) total qui a enregistré une baisse de 2.4% par rapport à l'année dernière, celui correspondant aux activités agroalimentaires a connu une hausse de 1.2%, en grande partie grâce à une croissance des exportations de 7.8% qui affichait un solde excédentaire de 3,293 XNUMX millions de dollars.

D'autre part, il a été précisé qu'en raison de la pandémie de Covid-19, la consommation de viande a diminué entre 10% et 15%, principalement en raison de la fermeture du segment «HORECA» (hôtels, restaurants et Les cafés).

Cependant, les effets ont été atténués par une augmentation des exportations de ces biens, là où les États-Unis se distinguent, avec une augmentation de 5% de ces achats au cours des trois premiers mois de l'année.

Dans le cas de l'activité porcine, les données de l'ANC reflètent une baisse des prix de 30 à 40%, tant pour les porcs de poids vif que pour la viande de porc, même si les producteurs n'ont pas arrêté leur travail. Le prix du porc de poids vif au Mexique a atteint son plus bas niveau il y a quelques semaines, pour atteindre 17 MXP / kilo de poids vif (0.33 $ / lb). Maintenant, la reprise a commencé et le secteur de la production se sent prudemment optimiste, tandis que les prix avoisinant les 21 à 22 MXP le kilo de poids vif (0.44 $ / lb) à la ferme. L'industrie pense qu'une reprise complète se produira d'ici août de cette année.

Le peso mexicain est une autre histoire - la monnaie nationale mexicaine a supprimé tous les gains de 2019 après que le président américain Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane sur les marchandises exportées du Mexique vers les États-Unis. Le peso mexicain a perdu 3.62% en mai 2019, atteignant son pire niveau jusqu'à présent de toute cette année avant d'effacer certaines pertes. En 2020 a été encore pire. Historiquement, le peso mexicain a atteint un sommet historique de 25.78 en avril 2020.

Dans mon dernier rapport, j'ai mentionné comment l'effondrement des prix du pétrole et la pandémie de Covid-19 ont été les forces mondiales qui ont entraîné le peso mexicain à des niveaux historiquement bas par rapport au dollar américain à l'époque de Covid-19. L'industrie porcine mexicaine, autant que d'autres industries du pays, a été affectée par la dévaluation de la monnaie d'environ 26 à 27% au cours des derniers mois. Heureusement, depuis lors, le peso a montré une légère reprise, gagnant environ 4 pesos devant la devise américaine à ce jour. Et cela aide beaucoup dans un pays qui importe beaucoup de biens et de services. 

Le graphique ci-dessous montre le graphique historique montrant le taux de change quotidien entre le dollar américain et le peso mexicain (USDMXN) pour les 25 dernières années (jusqu'en 1994).

Exportations

Les exportations mexicaines de porc vers la Chine doubleront cette année, passant de 30,000 60,000 à XNUMX XNUMX. La demande est tirée par la crise de la PPA dans la plupart des pays asiatiques. «Les exportations de viande de porc en 2019 étaient de 30,000 1,000 tonnes, soit une augmentation de XNUMX XNUMX%. Auparavant, nous exportions beaucoup vers le Japon, les États-Unis, la Corée, et maintenant le deuxième marché le plus important est la Chine » a déclaré Juan Carlos Anaya, directeur général de l'Agricultural Market Consulting Group, après avoir présenté son rapport sur les perspectives agroalimentaires 2020. L'exécutif espère que cette augmentation pourra se produire une fois que le ministère de l'Agriculture et du Développement rural (Sader) et le Service national de Santé, sécurité et qualité (Senasica) autorisent les usines à transformer le porc au Mexique.

Les négociations du Mexique progressent avec la Chine pour exporter des abats de porc. Le directeur général de Senasica, Francisco Javier Trujillo Arriaga, a annoncé que les négociations avec la Chine pour l'expédition des abats de porc progressaient et que seule l'autorité sanitaire du pays asiatique devrait approuver la liste des 18 usines d'emballage mexicaines.

Nous avons été en contact avec certains importateurs chinois qui essaient d'obtenir du porc du Mexique. Certaines usines sont activées, la plupart ne le sont pas. Si une plante remplit les conditions pour exporter vers la Chine, veuillez me contacter par email.

Comportement des autres protéines lors d'une pandémie - Les informations du CNA indiquent que la consommation d'œufs et de poulets a diminué de l'ordre de 25%, principalement en raison de la fermeture du canal HORECA. Dans le cas des ovoproduits, ils ont noté qu'à Pâques, la demande était passée à 20%, alors que le prix augmentait de 14%, cette augmentation n'était que saisonnière, principalement en raison des achats de panique dus à la pandémie.

Au Mexique, les producteurs de porcs ont été touchés par Covid-19 de la même manière que leurs homologues américains et canadiens. De nombreuses nouvelles mesures dans les fermes et les usines de conditionnement, combinées à la distanciation sociale et à la nécessité de mettre en quarantaine les travailleurs infectés ont entraîné une chute des porcs de marché dans les usines de conditionnement. Alors que le gouvernement fédéral a offert une certaine aide à l'ensemble de l'industrie agricole canadienne, même si les producteurs de porc ont déclaré qu'elle était complètement insuffisante, même chose aux États-Unis, au Mexique, la plupart du soutien financier qui existait pour encourager l'industrie porcine a été supprimé, laissant le secteur à court de ressources et confronté à une crise telle que celle actuelle.

La meilleure politique anticyclique que le gouvernement fédéral pourrait mettre en œuvre est un revenu minimum pour les personnes vulnérables ou sans emploi, ce qui garantirait que le panier de base est abordable pour les ménages.

Une deuxième politique, déjà initiée par les banques, consiste à prévoir des dispositions pour restructurer les prêts ou reporter les paiements de 3 à 4 mois. La deuxième mesure sera sans aucun doute d'une grande aide pour les fournisseurs d'intrants tels que la rénovation des granges, le remplacement des cochettes, les verrats, etc.

Une troisième mesure, visant à maintenir la liquidité des entreprises, est le retour de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée. Plus ces impôts leur seront retournés rapidement, meilleure sera leur situation financière et plus ils seront résistants à la crise.

La dernière mesure que nous proposerions serait le renforcement de la SENASICA, car il est nécessaire d'avoir des inspecteurs qui garantissent la sécurité alimentaire. C'est une question de sécurité nationale et ne doit pas être négociable. De même, en renforçant les capacités de cette agence, les protocoles de santé avec d'autres pays (comme la Chine) pourraient être accélérés pour placer des excédents de viande dans ce pays.

Sources:
 Conseil national de l'agriculture (CNA)
 SÉNASIQUE
 Grupo Consultor de Mercados Agricolas (GCMA)
 Confederación de Porcicultores Mexicanos, AC
 OPORPA

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Cette publication a été écrite par Genesus